Blackrock et Blackstone ont dominé le secteur financier au cours des dernières décennies et il est donc difficile de les différencier. Dans cet article, vous allez voir ce qui distingue Blackrock et Blackstone.
Blackrock
Blackrock est l’une des plus grandes sociétés de gestion d’actifs au monde. Il s’agit d’un investisseur multinational dont le siège est à New York. Actuellement, cette entreprise est leader en matière environnementale, sociale et même gouvernementale.
Ses opérations sont présentes dans plus de 30 pays, bien que sa portée en matière de services clients atteigne plus de 100 pays. La société a été initialement créée en tant que société de gestion d’actifs spécialisée dans la gestion des titres à revenu fixe et des risques d’entreprise. Elle rassemble aujourd’hui sous son portefeuille la plus grande concentration d’actifs sous sa gestion au monde.
Avec des actions dans Microsoft, Apple, Amazon, P&G, Johnson & Johnson et même Pfizer, ainsi que dans de nombreuses autres sociétés de renommée mondiale, Blackrock a gagné la réputation de « posséder le monde », ainsi que le titre de société leader en matière de gestion d’actifs. dans le monde.
Blackstone
Le groupe Blackstone est une banque d’investissement qui gère des actifs situés principalement aux États-Unis, son pays d’origine, et en Europe. Bien que sa présence ne s’étende pas à l’échelle mondiale avec l’ampleur de Blackrock, elle est actuellement la plus grande société de capital-risque au monde.
Blackstone se distingue principalement par son rôle dans les investissements immobiliers, souvent teintés de controverse, c’est pourquoi ses mouvements agressifs ont fait la une de plusieurs journaux.
Bien qu’elle ait été initialement fondée dans le but d’acquérir et de fusionner des sociétés, Blackstone a progressivement diversifié ses opérations pour se positionner comme une banque d’investissement alternative.
Ses activités couvrent aujourd’hui la gestion financière des entreprises en crise, le placement en dette, la gestion immobilière et bien sûr l’investissement en capital.
Blackrock vs Blackstone : un voyage dans le passé
Cette deuxième société a fait ses débuts sur le marché en 1985, lorsque ses créateurs, Peter George Peterson et Stephen A. Schwarzman du groupe Lehman Brothers, ont décidé de fonder une banque d’investissement qui se distinguerait par ses mouvements controversés et sa concentration sur les investissements immobiliers.
Ce géant de Wall Street a été créé avec un capital initial de 400 000 dollars et réalise à ce jour un chiffre d’affaires de plus de 880 millions de dollars par an avec aujourd’hui plus de 3 700 employés.
En revanche, Blackrock a émergé en 1988, quelques années seulement après la création de Blackstone, et apparaît comme la matérialisation d’une « famille » de sociétés d’investissement. C’est pourquoi un nom similaire a été choisi.
Ainsi, les dirigeants de First Boston et de Lehman Brothers, parmi lesquels Larry Fink se distingue comme son actuel PDG, ont décidé de créer « Blackstone Financial Management ».
Les différences d’activité
Comme il s’agit d’activités différentes, d’une part l’investissement à risque, d’autre part la gestion d’actifs, la différence la plus grande et la plus notable réside dans le service proposé par chaque entreprise. La nature différente de chacun répond à une niche de marché différente.
Dans le cas de cette Blackrock, on peut dire que son succès mondial reflète la facilité avec laquelle les investisseurs peuvent participer aux opérations de l’entreprise.
Pour sa part, Blackstone domine le marché de l’investissement immobilier avec un capital-risque concentré dans la propriété privée. Ainsi, même si tout le monde ne peut pas investir dans l’entreprise, les personnes impliquées dans les opérations de l’entreprise continuent de diriger le modèle d’investissement de classe mondiale.
La stratégie de Blackrock
Pour Blackrock, qui gère actuellement des milliards de dollars d’actifs, il est essentiel que les particuliers et les entités puissent investir sans difficultés majeures. Pour cela, la société propose une large gamme d’options ETF iShares, avec une présence même sur le marché colombien.
C’est cette diversification et cet accès facile qui ont permis une expansion dans des dizaines de pays dans le monde. Le succès de ce mécanisme est en même temps ce qui confère à Blackrock le titre de « propriétaire du monde », ayant sous son portefeuille de grandes entreprises mondiales.
Blackrock et critères ESG
Le terme ESG fait référence à des critères de nature « environnementale, sociale et de gouvernance d’entreprise » qui composent l’investissement durable.
Ces critères ont été conçus pour promouvoir ce qu’on appelle le « capitalisme participatif » et s’efforcer d’atteindre les objectifs environnementaux fixés pour 2050 en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
Le concept a été initialement introduit en 2004 comme une proposition des Nations Unies qui est désormais adoptée par la grande majorité des entreprises les plus puissantes du monde.
Cependant, dans des déclarations récentes, le PDG de l’entreprise, Larry Fink, a déclaré son intention de séparer Blackrock du concept ESG, car celui-ci est devenu une question politique très critiquée par les experts du monde financier.
Blackstone : une alternative risquée
La présence de Blackstone dans le secteur immobilier est essentielle à la nature de ses activités. Il convient toutefois de préciser qu’étant donné qu’il s’agit d’un fonds de capital-risque, les investisseurs potentiels sont considérablement réduits.
L’objectif de cette société se concentre sur la stimulation de l’économie en créant des entreprises conformes aux tendances du marché mondial. Il s’agit d’un modèle commercial plus agressif, conçu pour des clients potentiels ayant un pouvoir d’achat plus élevé, principalement de nature légale.
Blackrock vs Blackstone : monopolisation des actifs mondiaux
Plusieurs experts qualifient d’inquiétante la concentration d’un pourcentage important des actifs mondiaux dans une poignée seulement d’entreprises financières.
Bien entendu, dans ce cas, on ne peut pas affirmer que cette concentration se limite à Blackrock vs Blackstone, puisque Vanguard est une autre des sociétés les plus présentes au monde.
La vérité est qu’entre les trois sociétés financières se concentrent près de 20 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Un chiffre inquiétant, voire alarmant pour ceux qui jugent peu probable qu’une poignée d’entreprises deviennent « propriétaires du monde ».